Avicultura 2024 en Colombia: resultados y expectativas

Resumen basado en el artículo publicado en el Fenaviquín – Edición Especial – Enero 15 de 2025

Durante 2024, el sector avícola colombiano enfrentó desafíos importantes, como altos costos de insumos, una demanda interna debilitada y condiciones climáticas adversas. A pesar de estos factores, el sector mantuvo niveles significativos de producción y logró contener la inflación de los productos avícolas, gracias a la moderación de los precios internacionales de materias primas y a una mayor eficiencia productiva.

El consumo per cápita de pollo y huevo se mantuvo estable, lo cual es destacable considerando el contexto económico. Las empresas avícolas también avanzaron en bioseguridad y sostenibilidad, destacando el compromiso con estándares internacionales. Sin embargo, la rentabilidad se vio afectada por la alta volatilidad en los costos y la lenta recuperación del poder adquisitivo de los hogares.

Macroindicadores

Producción y suministros clave:

• Estadísticas sectoriales muestran un crecimiento del 2.8% en volumen
• La producción de proteína animal (pollo y huevo) aumentó de 2.8 a 2.9 millones de toneladas entre 2023-2024
• Para mantener este suministro, fue esencial garantizar la disponibilidad de materias primas:
  • Maíz amarillo: 5.3 millones de toneladas importadas
  • Torta de soya: 1.3 millones de toneladas
  • Frijol soya: 380 mil toneladas

Evolución de costos y producción:
Los costos de producción mostraron una significativa reducción del 25.7% según el IFABA-DIAN (a octubre 2024), beneficiando finalmente al consumidor.

Producción avícola:

• Pollo:
  • Producción 2024: 1.8 millones de toneladas (+0.7%)
  • Representa el 42% frente a la producción bovina y 36.1% respecto a la porcina
  • Consumo per cápita: 35.4 kg anuales
• Huevo:
  • Producción récord: 18,020 millones de unidades (+6.9%)
  • Consumo per cápita: 346 unidades/año (+1.2%)
  • Reducción de precios: IPC mostró caída del 9.85%

Contexto macroeconómico:
Preocupa la notable disminución en la Formación Bruta de Capital (FBK), alcanzando su relación más baja con el PIB en la última década. Sin embargo, el sector agropecuario mostró un destacado desempeño:

• Crecimiento del 5.5% en primer trimestre
• Más del 10% en trimestres siguientes
• Representó cerca del 6% del PIB

Factores determinantes:

1. Externos:
   • Tasa de cambio promedio más favorable ($4.071 TRM)
   • Reducción en precios de insumos (fertilizantes -5.5%)
   • Bajos precios internacionales de granos
   • Condiciones climáticas favorables
2. Demanda:
   • Menor presión inflacionaria
   • Efecto de transferencias monetarias directas

El crecimiento en producción no necesariamente se tradujo en mejores ingresos para los productores. El caso avícola resulta particular, donde a pesar del aumento productivo y reducción de precios, la rentabilidad se mantuvo, demostrando la resiliencia del sector frente a variables externas.

Análisis financiero del sector

El sector avícola se destaca como uno de los más transparentes y mejor estructurados dentro de la economía colombiana, particularmente en el ámbito agropecuario. Esta claridad operativa genera confianza tanto en el sistema financiero como en la cadena de proveedores, consolidando un negocio maduro con empresas tradicionales que han perfeccionado el arte de la producción avícola.

Tras un resumen inicial basado en datos de la Dian, profundizamos en información reportada a la Superintendencia de Sociedades y cámaras de comercio, revelando que en 2023:

• Ingresos operacionales totales: $20.1 billones (cifra inferior a la reportada por la Dian)
• Participación por segmento:
  • Productores de genética: 100%
  • Productores de pollo: 79%
  • Productores de huevo: 48.6%

Considerando productores no obligados a reportar, estimamos valores más realistas:

• Producción de pollo: $17.6 billones
• Producción de huevo: $10.6 billones
• Total sector avícola: $29.3 billones (18.9% más que los ingresos operacionales reportados)

Impacto económico global:
El ecosistema productivo avícola mueve más de $40 billones cuando se incluyen insumos como alimentos balanceados y genética. Abastecer a 52.7 millones de colombianos (77% en zonas urbanas) requiere:

• Complejos sistemas logísticos
• Cumplimiento estricto de normativas de inocuidad
• Grandes economías de escala (especialmente en huevo, donde el 54.2% del mercado está concentrado)

Cálculo del PIB Avícola

Metodologías alternativas confirman la solidez de los datos:

• Estimación producción 2023: $29.3 billones
• Cálculo PIB sectorial: $27.6 billones (solo 6.1% de variación)
  Participación sectorial:
  • 0.3% del PIB nacional
  • 3.5% del PIB agropecuario
  • 16.6% del PIB pecuario

Proyecciones 2024-2025:
Basadas en supuestos de:

1. Crecimiento económico >2.5%
2. IPC <5.0%
3. Devaluación promedio <4%
4. Variación precios granos (0-5%)
5. Menores impactos por orden público/clima

Pollo:

• 2024: $19.7 billones (+8.8%)
• 2025: $21.2 billones (+7.6%)

Huevo:

• 2024: $9.7 billones (margen error 11%)
• 2025: +10% de crecimiento

Esta radiografía confirma el dinamismo del sector avícola como motor de la economía nacional, con perspectivas de crecimiento sostenido en el mediano plazo.

Retos estructurales

El sector enfrenta retos estructurales que requieren atención prioritaria: infraestructura deficiente, altos costos logísticos, inseguridad rural, y brechas tecnológicas. Además, el acceso limitado al financiamiento y la necesidad de capacitación técnica son obstáculos para muchas pequeñas y medianas empresas avícolas.

También es fundamental avanzar en una agenda público-privada que permita mejorar el entorno regulatorio, modernizar el sistema sanitario y promover la investigación aplicada. La articulación entre gobierno, gremios y academia será clave para consolidar un sector más resiliente, productivo y sostenible.

Estrategias de sostenibilidad

La sostenibilidad continúa siendo una prioridad para el sector avícola. En 2024 se avanzó en iniciativas relacionadas con la eficiencia energética, el manejo adecuado de residuos y el bienestar animal. Estas acciones no solo responden a exigencias del consumidor moderno, sino que también representan una oportunidad para mejorar la productividad y reducir costos operativos.

En 2025 se proyecta una mayor inversión en tecnologías limpias, automatización y formación del talento humano en buenas prácticas ambientales. Se espera también una mayor articulación con la economía circular, promoviendo la reutilización de subproductos y la valorización de residuos orgánicos.

Innovación y tecnología

La innovación será un eje fundamental para enfrentar los desafíos del sector. Se espera un crecimiento en el uso de tecnologías de monitoreo, inteligencia artificial, genética aviar y automatización de procesos. Estas herramientas permitirán mejorar la trazabilidad, reducir pérdidas y optimizar la toma de decisiones. Además, la digitalización de procesos administrativos y logísticos facilitará la competitividad, especialmente en un entorno comercial más exigente. La capacitación del recurso humano en nuevas tecnologías será clave para maximizar el impacto de estas innovaciones.

Perspectivas de mercado y comercio internacional

Aunque el mercado avícola colombiano se ha enfocado principalmente en la demanda interna, existen oportunidades crecientes en el comercio internacional. Países vecinos y algunos mercados del Caribe presentan potencial para la exportación de huevo y carne de ave, especialmente si se cumplen estándares sanitarios y de calidad exigidos internacionalmente.

El sector trabaja junto a las autoridades para abrir nuevos mercados, fortalecer la reputación del producto colombiano y mejorar la capacidad exportadora. En este contexto, los tratados de libre comercio y la diplomacia sanitaria jugarán un papel clave.

Fuente: Federación Nacional de Avicultores de Colombia), no Fenaviquín – Edición Especial – Enero 15 de 2025, com o título: “Avicultura: resultados y expectativas”